SRM-询报价管理demo讲解
1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建SRM-询报价管理。
1.2、应用场景
企业根据询价需求通知参与报价的供应商，所有供应商会收到通知后进行报价，自动生成了比价数据，企业可参考比价数据对供应商进行选择。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建表单【供应商注册】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 基本资料 | 分割线 |
| 供应商状态 | 下拉框 |
| 供应商 | 成员单选 |
| 供应商编号 | 单行文本 |
| 供应商全称 | 单行文本 |
| 供应商简称 | 单行文本 |
| 供应商类别 | 下拉框 |
| 主要供应产品 | 单行文本 |
| 等级 | 下拉框 |
| 联系地址 | 地址 |
2）新增流程表单【采购申请单】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 采购申请 | 分割线 |
| 采购类型 | 单选按钮组 |
| 采购申请编号 | 流水号 |
| 申请日期 | 日期时间 |
| 申请人 | 成员单选 |
| 申请部门 | 部门单选 |
| 采购申请明细 | 子表单 |
| 随机码合集 | 单行文本 |
| 申请审批 | 分割线 |
| 采购申请状态变更 | 单选按钮组 |
3）新增表单【采购需求池】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 采购申请编号 | 单行文本 |
| 需求行号 | 单行文本 |
| 采购类型 | 单行文本 |
| 申请时间 | 日期时间 |
| 申请人 | 成员单选 |
| 申请部门 | 部门单选 |
| 产品编号 | 单行文本 |
| 产品名称 | 单行文本 |
| 单位 | 单行文本 |
| 需求数量 | 数字 |
| 期望供应商 | 单行文本 |
| 期望到货时间 | 日期时间 |
| 采购申请行状态 | 单选按钮组 |
4）新增表单【创建报价需求】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 询报价需求编号 | 流水号 |
| 询报价需求 | 子表单 |
| 报价截止日期 | 日期时间 |
5）新增表单【采购发起询价】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 选报价需求选择 | 关联数据 |
| 报价截止日期 | 日期时间 |
| 询报价需求编号 | 单行文本 |
| 报价供应商明细 | 子表单 |
| 参与报价供应商总数 | 数字 |
6）新增流程表单【供应商报价】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 再次报价通知 | 单行文本 |
| 询报价操作步骤 | 分割线 |
| 询报价需求编号 | 单行文本 |
| 报价供应商 | 成员单选 |
| 供应商名称 | 单行文本 |
| 本次采购需求明细 | 关联查询 |
| 报价截止时间 | 日期时间 |
| 报价明细 | 关联查询 |
| 报价单 | 附件 |
| 是否需要供应商再次报价？ | 单选按钮组 |
7）新增流程表单【核价】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 选择询报价需求 | 关联数据 |
| 询报价需求编号 | 单行文本 |
| 最终价格上报 | 子表单 |
| 管理层审批 | 分割线 |
| 是否同意最终价格？ | 单选按钮组 |
8）新增表单【物料档案】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 产品编号 | 流水号 |
| 产品名称 | 单行文本 |
| 产品型号 | 单行文本 |
| 产品类型 | 下拉框 |
| 产品分类 | 下拉框 |
| 单位 | 下拉框 |
| 规格 | 单行文本 |
| 材料 | 单行文本 |
| 颜色 | 单行文本 |
| 图片 | 图片 |
9）新增表单【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 选报价需求编号 | 单行文本 |
| 报价供应商 | 成员单选 |
| 供应商名称 | 单行文本 |
| 产品编号 | 单行文本 |
| 产品名称 | 单行文本 |
| 单位 | 单行文本 |
| 预计到货时间 | 日期时间 |
| 最终价格 | 数字 |
| 第一次价格 | 数字 |
| 第二次价格 | 数字 |
| 第三次价格 | 数字 |
| 报价单 | 附件 |
10）新增表单【子拆主辅助表-询报价需求选择】，字段设置如下；
| 名称 | 类型 |
|---|---|
| 询报价需求编号 | 单行文本 |
| 采购申请编号 | 单行文本 |
| 需求行号 | 单行文本 |
| 产品编号 | 单行文本 |
| 产品名称 | 单行文本 |
| 单位 | 单行文本 |
| 需求数量 | 数字 |
| 期望到货时间 | 单行文本 |
| 期望供应商 | 单行文本 |
2.2、表单【供应商注册】字段及表单属性设置
1）选中【等级】、【供应商状态】、【供应商类别】字段，输入下拉框选项；
2）【等级】、【供应商状态】、【供应商编号】、【供应商】四个字段设置操作权限为不可见；
3）【供应商编号】字段设置默认值为公式编辑，设置公式：“'GYS'+'-'+INT(RAND()*(100000-00000)+00000)”；
2.3、表单【采购申请单】字段及表单属性设置
1）【采购申请明细.需求行号】字段，设置默认值为公式编辑，设置公式：“(SEARCH(采购申请明细.随机码,随机码合集)-1)/36+1”；
【采购申请明细.期望供应商】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【采购申请明细.随机码】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【随机码合集】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
2）【采购申请明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【物料档案】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【随机码】字段，点击保存；
3）【采购申请明细.期望供应商】关联数据字段，关联表单【供应商注册】，如图设置显示字段，主键字段为【供应商全称】；
4）该表单是流程表单，设置流程节点，申请审批的节点权限提交设置一条数据助手；
数据助手名称为新增需求池数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【采购需求池】，设置对应赋值字段；
其他设置触发条件为【采购申请状态变更】字段等于转需求，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.4、表单【创建报价需求】字段及表单属性设置
1）【询报价需求】子表单字段，开启数据加载，数据源为【采购需求池】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；
2）表单提交数据新增数据助手名称为修改采购申请状态，该数据助手有两条执行动作；
新增修改数据的执行动作，选择修改【采购需求池】表单，选择对应过滤条件，以及需要修改的字段；
新增新增数据的执行动作，选择目标表单【子拆主辅助表-询报价需求选择】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.5、表单【采购发起询价】字段及表单属性设置
1）【询报价需求选择】关联数据字段，关联表单【创建报价需求】，如图设置显示字段，主键字段为【询报价需求编号】；
2）【询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【报价供应商明细.询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
【参与报价供应商总数】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
3）【报价供应商明细】子表单字段，开启数据加载，数据源为【供应商注册】，添加显示字段设置好赋值字段，触发公式为【参与报价供应商总数】字段，点击保存；
4）表单提交数据新增数据助手名称为发起供应商报价流程；
新增新增数据的执行动作，选择目标表单【供应商报价】，设置对应赋值字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
其他设置里勾选是否发起新流程，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.6、表单【供应商报价】字段及表单属性设置
1）【再次报价通知】字段，设置默认值为“价格不合适，请再次报价。”；
2）【供应商名称】字段设置默认值为数据联动，设置联动条件及联动字段；
3）【本次采购需求明细】关联查询字段，设置关联表为【供应商注册】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
如图添加关联条件，根据【询报价需求编号】字段相关联；
4）【报价明细】数据加载字段，设置数据源为【子拆主辅助表-询报价需求选择】，添加显示字段及赋值字段，点击保存；
5）【报价明细.最终价格】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
6）该表单是流程表单，设置流程节点，多次询价节点的节点权限提交设置一条数据助手；
数据助手名称为新增辅助表数据，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，设置对应的赋值字段；
其他设置触发条件为【是否需要供应商再次报价？】字段等于结束报价，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.7、表单【核价】字段及表单属性设置
1）【选择询报价需求】关联数据字段，关联表单【创建报价需求】，如图设置显示字段，主键字段为【询报价需求编号】；
2）【询报价需求编号】字段，设置默认值为公式编辑，如图设置公式；
3）【最终价格上报】子表单字段，开启数据加载，数据源为【子拆主辅助表-供应商报价拆分】，添加显示字段设置好赋值字段，点击保存；
4）该表单是流程表单，设置流程节点及节点权限，保存表单；
2.8、数据视图、聚合表
1）该demo应用运用到一个数据视图【按照报价维度比价】；
